Unser Ansatz
Vermögensverwaltung mit Umsicht
Wir verstehen uns als Manufaktur anspruchsvoller Vermögensverwaltung, die sich durch Passgenauigkeit, Qualität und entsprechende Anlageerfolge auszeichnet. Mit Umsicht durchdachte Investment-Strategien, die auf eigenen und externen Analysen beruhen, sind die Basis für langfristigen Anlageerfolg und für ein effizientes und breit diversifiziertes Portfolio.
Die persönliche und finanzielle Lebensplanung kann sich ändern. Deshalb prüfen die Sperrer Vermögensverwalter kontinuierlich, ob Ihre Anlage den aktuellen Zielen und Möglichkeiten entspricht.
Unsere Experten begegnen Ihnen dabei mit höchster Transparenz und Offenheit in der Kommunikation. Regelmäßige Reportings und Strategiegespräche verbinden wir stets mit einer persönlichen Gesprächsatmosphäre.
Mit Strategie und Struktur
Ausgangspunkt unserer Anlageentscheidungen ist die globale volkswirtschaftliche und monetäre Analyse.
Wir bilden Indizes nicht passiv nach, sondern passen die Portfoliostruktur den sich ändernden Kapitalmarktbedingungen aktiv an. Dabei sind unsere Portfolioentschei-dungen frei von Interessen Dritter.
Auf der Grundlage der analytischen Ergebnisse legt der Strategieausschuss der Sperrer Vermögensverwaltung die langfristige Ausrichtung fest. Der Anlageausschuss strukturiert diese Strategie in den Portfolios durch die Gewichtung der einzelnen Anlagen.
Unsere Anlagestrategie
Transparentes Risikomanagement
Wir bieten Ihnen drei fondsbasierte Anlagestrategien mit unterschiedlichem Risiko-Rendite-Profil. Alle Strategien beinhalten die Anlageklassen Liquidität, Anleihen und Aktien. Spezielle Investments wie Edelmetalle und Rohstoffe oder derivative Finanzinstrumente können in die Portfolios aufgenommen werden. Für die Auswahl der Investmentlösungen steht uns das weltweite Anlageuniversum zur Verfügung. Durch die breite Streuung der Anlageklassen und Anlagen reduzieren wir Einzelrisiken des Marktes. Je nach gewählter Anlagestrategie reagieren wir flexibel auf sich ändernde Marktbedingungen.
Konservativ
Ziel der Gesamtanlage ist der reale Kapitalerhalt bei Eingehung mittlerer Risiken.
Ausgewogen
Ziel der Gesamtanlage ist die Erzielung stetiger Erträge bei Eingehung moderater Risiken.
Offensiv
Ziel der Gesamtanlage ist das Kapitalwachstum bei Eingehung höherer Risiken.
Die Entscheidung für eine Vermögensverwaltung erfordert ein hohes Maß an Vertrauen. Wir stehen Ihnen mit Kompetenz und langjährigen Erfahrung zur Seite.
Felix Kaiser, Michael Schmidt, Christian Sperrer, Thomas Komarek, Josef Wiesheu
Ihre Vorteile
- Direkter Kontakt mit den Entscheidungsträgern
- Delegation der Anlageentscheidung
- Transparentes, regelmäßiges Reporting
- Risikoreduzierung durch breite Streuung des Anlagekapitals
- Aktives Management
- Unabhängigkeit bei Anlageentscheidungen
- Kurze Entscheidungswege zur schnellen Umsetzung von Transaktionen
- Laufende Überwachung der Anlageklassen
- Permanente Steuerung der Länder-, Branchen- und Währungsgewichtung
- Erhöhtes Ertragspotenzial durch professionelles Portfoliomanagement
- Kombination unterschiedlicher Portfoliomanagementansätze
- Auswahl aus einem breiten Spektrum an Anlageklassen und Instrumenten
Vermögensverwaltung mit Weitsicht
Umfassende Informationen finden Sie auch in unserer Broschüre
Erfahren Sie mehr unsere Wertvorstellung, Anlagestrategien, Risikomanagement, Diversifizierung und die verschiedenen Anlageklassen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Unsere Broschüre bietet Ihnen einen Überblick über unsere maßgeschneiderten Lösungen und Dienstleistungen, die speziell auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Download Broschüre „Vermögensverwaltung mit Weitblick“ (PDF, 10 MB)
Veranstaltung
Vermögensverwaltungs-Lounge
Lernen Sie die Sperrer Vermögensverwaltung und das Team in einem kleinen Kreis kennen. Nutzen Sie unsere Expertise und erhalten Sie interessante Einblicke, wie wir bei der Anlage Ihres Vermögens vorgehen.
Nächster Termin: 19. März 2024 um 19.00 Uhr im Marriott-Hotel Freising
