Zertifizierte Finanz- und Vermögensplanung

Gute Finanz- und Vermögensberatung muss zahlreiche Aspekte sinnvoll verknüpfen. Eine effektive Finanzplanung berücksichtigt die individuellen Lebensziele, persönlichen Wünsche sowie die familiäre und berufliche Situation.

Wir bieten Ihnen eine zertifizierte Finanzplanung. Ausgehend von einer umfassenden Analyse des bestehenden Vermögensportfolios entwickelt unser CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP) einen Finanzplan mit konkreten Handlungsempfehlungen. Nicht nur langjährige Erfahrung, sondern auch kontinuierliche Weiterbildung machen unseren CFP-Zertifikatsträger zu einem Experten für vernetztes Denken.

Statt lediglich eine gute Anlage zu empfehlen, planen wir mit Ihnen langfristige Maßnahmen für den stetigen und nachhaltigen Vermögenszuwachs.

In diesem Bereich haben wir Ihnen die wichtigsten Fragen zur Finanzstrategie und der strategischen Vermögensplanung zusammengestellt. Für alle weiteren Informationen steht Ihnen unser Financial Planner gerne zur Verfügung.