Wir haben die Antworten

Ein individueller Finanzplan umfasst eine Vielzahl an Aspekten.

Folgende Fragen sollen dabei helfen, die Basis für Ihre künftige Finanzstrategie zu bestimmen, eventuelle Risiken zu erkennen und eine auf Ihre Situation passende Vermögensaufteilung zu planen.

  • Wie sind Sie, Ihre Familie, Ihre Angehörigen abgesichert?
  • Aus welchen Bausteinen besteht Ihre Altersvorsorge?
  • Wie hoch bemessen sich Ihre Liquiditätsreserven?
  • Wie hoch ist Ihr persönliches Risikoprofil für Vermögensanlagen?
  • Wie sind Sie für den Fall einer Krankheit, Berufsunfähigkeit oder Tod abgesichert?
  • Welche steuerlichen Aspekte berücksichtigt Ihre Anlagestrategie?

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